Постановление Главы города Липецка от 26.11.2007 № 4621
Об утверждении решения об эмиссии муниципальных облигаций
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ГЛАВЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 26.11.2007г. г.Липецк N 4621Об утверждении решения об эмиссиимуниципальных облигаций (В редакции Постановления Главы города Липецка от 05.12.2007 г. N 4734) В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссии иобращения государственных и муниципальных ценных бумаг", решениемЛипецкого городского Совета депутатов "О Бюджете города Липецка на2007 год" от 26.12.2006 N 492 (в ред. решений Липецкого городскогоСовета депутатов от 13.02.2007 N 512, от 24.04.2007 N 555, от29.05.2007 N 573, от 26.06.2007 N 608, от 21.08.2007 N 617),постановлением главы города Липецка от 17.05.2007 N 1957 "О порядкеэмиссии муниципальных облигаций", постановлением главы города Липецкаот 31.08.2007 N 3492 "Об утверждении Условий эмиссии и обращениямуниципальных облигаций города Липецка 2007 года", в целяхосуществления эмиссии муниципальных облигаций города Липецка 2006 годас постоянным купонным доходом для привлечения источниковфинансирования дефицита бюджета постановляю: 1. Утвердить прилагаемое решение об эмиссии муниципальныхоблигаций города Липецка 2007 года с постоянным купонным доходом. 2. Председателю департамента финансов администрации городаЛипецка Фадеевой Т.С.: 2.1. Предоставить право на заключение от имени администрации г.Липецка договора с Некоммерческим партнерством "Национальныйдепозитарный центр" и оплату услуг в соответствии с заключеннымдоговором. 2.2. Предоставить право на выдачу доверенностей, справок,заявлений, анкет, актов, соответствующих поручений, а также правоподписи иных документов от лица эмитента в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на первогозаместителя главы администрации города Липецка Федорова В.П.Глава города Липецка М.В.Гулевский Приложение к постановлению главы города Липецка от 26 ноября 2007 г. N 4621 РЕШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 2007 ГОДА С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ 1. В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссиии обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", решениемЛипецкого городского Совета депутатов "О Бюджете города Липецка на2007 год" от 26.12.2006 N 492 (в ред. решений Липецкого городскогоСовета депутатов от 13.02.2007 N 512, от 24.04.2007 N 555, от29.05.2007 N 573, от 26.06.2007 N 608, от 21.08.2007 N 617),Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигацийгорода Липецка, утвержденными постановлением главы города Липецка от17.05.2007 N 1957 "О порядке эмиссии муниципальных облигаций" (далее -Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения муниципальныхоблигаций города Липецка 2007 года с постоянным купонным доходом,утвержденными постановлением главы города Липецка от 31.08.2007 N 3492"Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигацийгорода Липецка 2007 года" (далее - Условия эмиссии), осуществляетсяэмиссия муниципальных облигаций города Липецка 2007 года с постояннымкупонным доходом (далее - Облигации). Государственный регистрационный номер выпуска: RU25002LPC1. 2. Эмитентом Облигаций является муниципальное образование городЛипецк Липецкой области (далее - город Липецк) в лице администрациигорода Липецка (далее - Эмитент). Место нахождения Эмитента - 398001, Липецкая область, г. Липецк,ул. Советская, д. 5. Мероприятия (в том числе совершение сделок, выдача доверенностей,осуществление платежей, оформление и подписание документов, а такжеиные действия), необходимые для осуществления эмиссии, обращения ипогашения Облигаций, выполняет департамент финансов администрациигорода Липецка (место нахождения и почтовый адрес: 398019, Липецкаяобласть, г. Липецк, пл. Театральная, д. 1) в пределах своейкомпетенции, определенной Положением о департаменте финансовадминистрации г. Липецка и иными нормативными правовыми актами городаЛипецка. 3. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) спостоянным купонным доходом. 4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решениемоб эмиссии муниципальных облигаций города Липецка 2007 года спостоянным купонным доходом (далее - Решение о выпуске), равны междусобой по объему предоставляемых ими прав. 5. Владелец Облигаций имеет право владения, пользования ираспоряжения принадлежащими ему Облигациями в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации. Владелец Облигаций имеет право на получение от Эмитентаноминальной стоимости Облигаций в дату, установленную настоящимРешением о выпуске. Владелец Облигаций имеет право на получение процента (купонногодохода) от номинальной стоимости Облигаций, порядок определениякоторого указан в Условиях эмиссии и настоящем Решении о выпуске, вдаты, установленные настоящим Решением о выпуске. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств,инвестированных в Облигации при размещении, в случае признания выпускаОблигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации. Владелец Облигаций имеет право осуществления гражданско-правовыхсделок с Облигациями в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии инастоящим Решением о выпуске. Кроме вышеперечисленных прав, владелец Облигаций вправеосуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующимзаконодательством Российской Федерации. 6. Облигации выпускаются в документарной форме с оформлениемединого сертификата на весь объем выпуска (далее - Сертификат).Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приводится вприложении к настоящему Решению о выпуске. Сертификат не можетвыдаваться на руки держателям или владельцам Облигаций. Послепогашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения иего погашение. 7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на обязательноецентрализованное хранение Сертификата, ведение учета и удостоверениеправ на Облигации и действующим на основании договора с Эмитентом,является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"(место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4; почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, стр. 1;лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществлениедепозитарной деятельности N 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 годабез ограничения срока действия) (далее - Уполномоченный депозитарий). 8. Права на Облигации учитываются в виде записей по счетам депоУполномоченным депозитарием и депозитариями-депонентамиУполномоченного депозитария. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка сосчета депо в Уполномоченном депозитарии или депозитарии-депонентеУполномоченного депозитария. Права на Облигации, которые хранятся, и/или права на Облигации,которые учитываются Уполномоченным депозитарием илидепозитариями-депонентами Уполномоченного депозитария (являющимисяпрофессиональными участниками рынка ценных бумаг и осуществляющимидепозитарную деятельность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации), считаются переданными с момента внесенияУполномоченным депозитарием или депозитарием-депонентомУполномоченного депозитария соответствующей записи по счету депоприобретателя (клиента, депонента). 9. Эмиссия Облигаций осуществляется в валюте РоссийскойФедерации. Номинальная стоимость одной Облигации устанавливается в размере1000 (одна тысяча) рублей. 10. Общее количество Облигаций составляет 300000 (триста тысяч)штук. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 300000000 (тристамиллионов) рублей. 11. Дата начала размещения Облигаций: 12.12.2007. Датой окончания размещения Облигаций является дата размещенияпоследней Облигации выпуска или 14.03.2008 в зависимости от того,какая из указанных дат наступит ранее (далее - Дата окончанияразмещения). В настоящем Решении о выпуске под Периодом размещения понимаетсяпериод с Даты начала размещения до Даты окончания размещениявключительно. 12. Генеральным агентом, определенным на конкурсной основе всоответствии с законодательством Российской Федерации и выполняющимфункции генерального агента по выпуску, размещению, обращению ипогашению Облигаций города Липецка, является Открытое акционерноеобщество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк".Сведения о Генеральном агенте:Полное наименование: Открытое акционерное общество банк социального развитияи строительства "Липецккомбанк"Сокращенное наименование: ОАО "Липецккомбанк"Место нахождения: 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8Почтовый адрес: 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8ИНН: 4825005381Генеральная лицензия на осуществление банковских операций N 1242, выданаЦентральным банком РФ 21.02.2003 В соответствии с муниципальным контрактом б/н от 25.04.2007 овыполнении функций генерального агента по выпуску, размещению,обращению и погашению облигаций города Липецка, заключенным междудепартаментом финансов администрации города Липецка и Генеральнымагентом, Генеральный агент вправе от своего имени и за свой счетпривлекать третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, другихпрофессиональных участников рынка ценных бумаг и профессиональныхконсультантов) для надлежащего исполнения своих обязательств помуниципальному контракту. В соответствии с договором, заключенным между Генеральным агентоми Банком ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), N 55 от 01.11.2007, атакже согласием департамента финансов администрации города ЛипецкаГенеральный агент привлек ОАО Банк ЗЕНИТ для исполнения обязательствтехнического андеррайтера при размещении Облигаций в Системе торговЗАО "ФБ ММВБ". (В редакции Постановления Главы города Липецка от05.12.2007 г. N 4734)Сведения о Техническом андеррайтере:Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ЗЕНИТ"Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д.9.Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д.9.ИНН: 7729405872Генеральная лицензия на осуществление банковских операций N 3255, выданаЦентральным банком РФ 02.10.2002 13. Опубликование и/или раскрытие иным способом информации,содержащейся в настоящем Решении о выпуске, осуществляется не позднеечем за два рабочих дня до даты начала размещения в официальномсообщении об эмиссии выпуска облигаций, публикуемом путемраспространения указанной информации на сервере эмитента в сетиInternet (www.lipetskcity.ru). Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения Облигацийпервым владельцам посредством заключения гражданско-правовых сделок всоответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральнымиусловиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске. Размещение Облигаций проводится по открытой подписке путемотчуждения Облигаций Техническим андеррайтером по поручению и за счетЭмитента первым владельцам посредством заключения сделок купли-продажина конкурсе по определению ставки купонного дохода (далее - Конкурс),проводимом в дату начала размещения на торгах Закрытого акционерногообщества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) в соответствии сПравилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерномобществе "Фондовая биржа ММВБ" и другими документами, регулирующимидеятельность ФБ ММВБ (далее - Правила ФБ ММВБ). Размещение Облигацийосуществляется по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций. Сведения о лице, организующем проведение торгов при размещенииценных бумаг: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество"Фондовая биржа ММВБ". Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок,дом 13. Лицензия фондовой биржи: Номер: 077-10489-000001. Дата выдачи: 23.08.2007. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовымрынкам. Время проведения Конкурса и время заключения сделок по размещениюОблигаций на Конкурсе устанавливается ФБ ММВБ по согласованию сГенеральным агентом или Эмитентом. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торговФБ ММВБ (далее - Участник торгов), действует самостоятельно. В случае,если потенциальный покупатель не является Участником торгов, ондолжен заключить соответствующий договор с любым профессиональнымучастником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельностьи являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретениеОблигаций. Денежные средства для приобретения Облигаций должны бытьпредварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплатытого количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретениеОблигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная совторого дня размещения - также с учетом накопленного купонного дохода(далее - НКД). Сведения о кредитной организации, в которой осуществляетсярезервирование денежных средств: Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙМЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ". Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ. Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 8. Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, стр. 1. Лицензия на осуществление банковских операций в рублях ииностранной валюте N 3294, выданная 06.11.2002 Центральным банкомРоссийской Федерации без ограничения срока действия. Для приобретения Облигаций при их размещении потенциальныйпокупатель должен предварительно открыть счет депо в Уполномоченномдепозитарии или депозитарии-депоненте Уполномоченного депозитария.Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениямидепозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателемОблигаций с Уполномоченным депозитарием или депозитарием-депонентомУполномоченного депозитария. В ходе проведения Конкурса Участники торгов подают адресныезаявки на покупку Облигаций в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Вкаждой заявке указывается цена, равная 100% от номинальной стоимостиОблигаций, ставка купонного дохода, при которой лицо, подавшее заявку,готово приобрести Облигации, количество Облигаций, а также иныепараметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Ставка купонного доходаустанавливается в процентах годовых с точностью до сотой долипроцента. После окончания периода сбора заявок Участники торгов немогут снять или изменить поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляетсводный реестр всех направленных в адрес Технического андеррайтеразаявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявокна Конкурс, и передает его Генеральному агенту и/или Эмитенту. С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретениеОблигаций Эмитент определяет единую для всех купонных периодов по всемОблигациям выпуска процентную ставку купонного дохода. Технический андеррайтер публикует сообщение об установленнойставке купонного дохода при помощи системы торгов ФБ ММВБ путемотправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Технический андеррайтер удовлетворяет заявки на покупкуОблигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путемвыставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций пономинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций,соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. Последовательность удовлетворения заявок: А. Последовательность удовлетворения заявок с учетом ихприоритета Удовлетворению подлежат заявки на покупку Облигаций, в которыхвеличина указанной процентной ставки купонного дохода меньше или равнапроцентной ставке купонного дохода, определенной Эмитентом. Заявкиудовлетворяются в порядке возрастания указанной в них процентнойставки купонного дохода, начиная с минимальной. Если с одинаковойпроцентной ставкой купонного дохода зарегистрировано несколько заявокна покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранеепо времени. Размер заявки на покупку Облигаций, поданной в ходепроведения Конкурса, не влияет на ее приоритет. В случае если объемпоследней из подлежащих удовлетворению заявок превышает количествоОблигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупкуудовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Б. Примечание об альтернативной последовательности удовлетворениязаявок. Технический андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему иподлежащие удовлетворению на Конкурсе заявки в любой иной, отличнойот определенной в параграфе "А" настоящего пункта, последовательностипо выбору Технического андеррайтера, при условии, что количествоОблигаций, приобретаемое каждым Участником торгов от своего имени и засвой счет и/или от своего имени, по поручению и за счетсоответствующих клиентов в результате удовлетворения заявок визбранной Техническим андеррайтером последовательности, будет равноколичеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торговот своего имени и за свой счет и/или от своего имени, по поручению иза счет соответствующих клиентов в случае удовлетворения заявок впоследовательности, определенной в параграфе "А" настоящего пункта. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявокна покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихсянеразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остаткаОблигаций, оставшихся неразмещенными. Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогамКонкурса, отклоняются Техническим андеррайтером. Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностьюразмещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса,непосредственно после его окончания, и осуществляется в течениеПериода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением овыпуске, путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций,поданных в адрес Технического андеррайтера. Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходепроведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию сГенеральным агентом или Эмитентом. При совершении сделок купли-продажи начиная со второго дняразмещения дополнительно к цене покупки Облигаций покупательуплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершениясделки по формуле, указанной в пункте 15 настоящего Решения овыпуске. Для приобретения Облигаций при их размещении после окончанияКонкурса в случае их неполного размещения в ходе проведения КонкурсаУчастники торгов вправе подать через систему торгов ФБ ММВБ адреснуюзаявку на покупку Облигаций. В заявке указывается количествоОблигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а такжецена покупки Облигаций, равная 100% от номинальной стоимостиОблигаций. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемомденежных средств на счете лица, подающего заявку, на момент подачизаявки с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная совторого дня размещения также с учетом НКД, который рассчитывается надату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 15 настоящегоРешения о выпуске. Технический андеррайтер удовлетворяет заявки на покупкуОблигаций, поданные в его адрес Участниками торгов после окончанияКонкурса, путем выставления встречных адресных заявок на продажуОблигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количествоОблигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявкахна покупку. Последовательность удовлетворения заявок: А. Последовательность удовлетворения заявок с учетом ихприоритета. Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведенияКонкурса, подлежат удовлетворению Техническим андеррайтером на условииприоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первымиудовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае еслиобъем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупкуОблигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными,то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций,оставшихся неразмещенными. Б. Примечание об альтернативной последовательности удовлетворениязаявок. Технический андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему иподлежащие удовлетворению заявки в любой иной, отличной отопределенной в параграфе "А" настоящего пункта, последовательности повыбору Технического андеррайтера при условии, что количествоОблигаций, приобретаемое каждым Участником торгов от своего имени и засвой счет и/или от своего имени, по поручению и за счетсоответствующих клиентов, в результате удовлетворения заявок визбранной Техническим андеррайтером последовательности будет равноколичеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торговот своего имени и за свой счет и/или от своего имени, по поручению иза счет соответствующих клиентов в случае удовлетворения заявок впоследовательности, определенной в параграфе "А" настоящего пункта. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявокна покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихсянеразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остаткаОблигаций, оставшихся неразмещенными. Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению,отклоняются Техническим андеррайтером. Клиринг сделок с Облигациями при их размещении осуществляетЗакрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютнаябиржа" (ЗАО ММВБ) на основании лицензии на осуществление клиринговойдеятельности на рынке ценных бумаг N 077-05869-000010 от 26.02.2002без ограничения срока действия, лицензирующий орган - Федеральнаякомиссия по рынку ценных бумаг. Местонахождение ЗАО ММВБ: РоссийскаяФедерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. Почтовыйадрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. Оплата Облигаций производится в денежной форме в валютеРоссийской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правиламиосуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг,а также Правилами ФБ ММВБ. Возможность рассрочки при оплате Облигацийне предусмотрена. Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещенииосуществляются в день заключения указанных сделок на условиях"поставка против платежа" по счетам, открытым Техническомуандеррайтеру и соответствующим Участникам торгов в ЗАО РП ММВБ. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте РоссийскойФедерации. Денежные средства, полученные Генеральным агентом от размещенияОблигаций, переводятся на счет Эмитента в срок, установленныйсоответствующим соглашением, заключенным между департаментом финансовадминистрации города Липецка и Генеральным агентом. (Статья 13 в редакции Постановления Главы города Липецкаот 05.12.2007 г. N 4734) 14. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в датуначала размещения после окончания Конкурса и продолжается в течениесрока обращения Облигаций, в соответствии с настоящим Решением овыпуске. Обращение Облигаций осуществляется путем заключениягражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности наОблигации, предусмотренных действующим законодательством РоссийскойФедерации. Срок обращения Облигаций составляет 1098 (одна тысяча девяностовосемь) дней с даты начала размещения Облигаций. В случае если заключение гражданско-правовых сделок с Облигациямиосуществляется на организованном рынке ценных бумаг, то такие сделкизаключаются в соответствии с правилами, установленными организаторамиторговли на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигацииобращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 15. Доходом по Облигациям является постоянный купонный доход, атакже разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупкиОблигаций. Каждая Облигация имеет 6 (шесть) купонных периодов, длительностькаждого из которых составляет 183 (сто восемьдесят три) дня. Единая процентная ставка купонного дохода для всех купонов поОблигациям устанавливается Эмитентом с учетом поданных в ходе Конкурсазаявок на приобретение Облигаций. Первый купонный период Облигаций начинается с даты началаразмещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаютсяс даты окончания предыдущего купонного периода. Купонный доходвыплачивается в дату окончания купонного периода, в соответствии сусловиями настоящего Решения о выпуске. Последний купонный доходвыплачивается в дату погашения Облигаций.----------T---------------T-----------------T--------------T-----------------¬¦ Номер ¦ Дата начала ¦ Дата окончания ¦ Дата выплаты ¦ Длительность ¦¦купонного¦ купонного ¦купонного периода¦ ¦ купонного ¦¦ периода ¦ периода ¦ ¦ ¦ периода, дней ¦+---------+---------------+-----------------+--------------+-----------------+¦ 1 ¦ 12.12.2007 ¦ 12.06.2008 ¦ 12.06.2008 ¦ 183 ¦+---------+---------------+-----------------+--------------+-----------------+¦ 2 ¦ 12.06.2008 ¦ 12.12.2008 ¦ 12.12.2008 ¦ 183 ¦+---------+---------------+-----------------+--------------+-----------------+¦ 3 ¦ 12.12.2008 ¦ 13.06.2009 ¦ 13.06.2009 ¦ 183 ¦+---------+---------------+-----------------+--------------+-----------------+¦ 4 ¦ 13.06.2009 ¦ 13.12.2009 ¦ 13.12.2009 ¦ 183 ¦+---------+---------------+-----------------+--------------+-----------------+¦ 5 ¦ 13.12.2009 ¦ 14.06.2010 ¦ 14.06.2010 ¦ 183 ¦+---------+---------------+-----------------+--------------+-----------------+¦ 6 ¦ 14.06.2010 ¦ 14.12.2010 ¦ 14.12.2010 ¦ 183 ¦L---------+---------------+-----------------+--------------+------------------ Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится навыходной или нерабочий праздничный день, то выплата надлежащей суммыпроизводится в первый рабочий день, следующий за выходным илинерабочим праздничным днем. Владельцы Облигаций и/или номинальныедержатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов иликакой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается поформуле: Kj = Nom x Cj x T / 365 / 100%, где: Kj - размер купонного дохода на одну Облигацию за j-тый купонныйпериод, в рублях; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; Сj - размер процентной ставки j-того купонного периода, впроцентах годовых; Т - длительность j-того купонного периода, в днях. Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до однойкопейки (округление второго знака после запятой производится поправилам математического округления, а именно: в случае, если третийзнак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятойувеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятойменьше 5, второй знак после запятой не изменяется). Порядок выплаты купонного дохода по Облигациям определяется всоответствии с настоящим Решением о выпуске и Условиями эмиссии.Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Платежнымагентом в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми посостоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария,предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного доходапо Облигациям (далее - "Дата составления списка владельцев Облигацийи/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода"). Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Платежнымагентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путемперевода в дату выплаты купонного дохода по Облигациям суммы купонногодохода по Облигациям на банковские счета владельцев Облигаций и/илиноминальных держателей Облигаций (далее совместно именуемые -держатели), уполномоченных на получение соответствующих сумм (далее -держатели Облигаций), указанных в соответствующем Списке владельцевОблигаций и/или номинальных держателей Облигаций (как он определенниже). Начиная со второго дня размещения Облигаций, а также приобращении Облигаций покупатель при приобретении Облигации уплачиваетпродавцу цену Облигации, а также НКД, который рассчитывается на датусовершения сделки по формуле: НКД = Nom x Cj x ((Т - Тj - 1) / 365) / 100%, где: НКД - накопленный купонный доход, в рублях; j - порядковый номер текущего купонного периода; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; Cj - размер процентной ставки j-того купонного периода, впроцентах годовых; Т - текущая дата внутри j-того купонного периода; T (j - 1) - дата окончания купонного периода Облигаций спорядковым номером (j - 1) (для первого купонного периода T (j - 1) -дата начала размещения). Накопленный купонный доход (НКД) рассчитывается с точностью доодной копейки (округление второго знака после запятой производится поправилам математического округления, а именно: в случае, если третийзнак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятойувеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятойменьше 5, второй знак после запятой не изменяется). 16. Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимостиОблигаций. Погашение Облигаций осуществляется Платежным агентом в пользувладельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конецоперационного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестомурабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - "Дата составлениясписка владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций дляпогашения"). Дата погашения Облигаций: 14.12.2010. Если дата погашения Облигаций приходится на выходной илинерабочий праздничный день, то выплата надлежащей суммы производится впервый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничнымднем. Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели Облигаций неимеют права требовать начисления процентов или какой-либо инойкомпенсации за такую задержку в платеже. Погашение Облигаций осуществляется Генеральным агентом за счет ипо поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в датупогашения Облигаций номинальной стоимости Облигаций на банковскиесчета владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций,уполномоченных на получение соответствующих сумм, указанных всоответствующем Списке владельцев Облигаций и/или номинальныхдержателей Облигаций (как он определен ниже). 17. Списание Облигаций со счетов депо и их погашение производитсяпосле выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций, а такжекупонного дохода за последний купонный период. 18. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в 3 (третий)рабочий день до даты выплаты купонного дохода и/или даты погашенияОблигаций представляет Эмитенту и/или Платежному агенту списокДержателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченногодепозитария по состоянию на время и даты составления Списка держателейОблигаций, включающий в себя следующие данные: полное наименование Держателя Облигаций; количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующегоДержателя Облигаций; местонахождение и почтовый адрес Держателя Облигаций; реквизиты банковского счета Держателя Облигаций, а именно: расчетный счет Держателя Облигаций; ИНН Держателя Облигаций; наименование банка Держателя Облигаций; корреспондентский счет банка Держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка Держателя Облигаций; налоговый статус Держателя Облигаций. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту иактуальность реквизитов банковского счета, представленных ими вУполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты былинедостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременнопредставлены Держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий,Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несутответственности за задержку в платежах. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному вСписок держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе вслучае отчуждения Облигаций после Даты составления списка владельцевОблигаций и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонногодохода/погашения. Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели Облигацийсамостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитовбанковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае если указанные реквизиты были недостаточными(неполными), неактуальными и/или не были своевременно представленыдержателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченныйдепозитарий и Эмитент не несут ответственности за задержку в платежах. Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченногодепозитария, обязан уполномочить депозитарий, в котором у него открытсчет депо, на получение сумм при погашении и/или выплате купонногодохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций. В случае, если среди владельцев Облигаций есть нерезиденты, тономинальный держатель обязан дополнительно указать в Список держателейоблигаций в отношении таких лиц следующую информацию: полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - дляфизического лица); количество принадлежащих владельцу Облигаций; полное наименование лица, уполномоченного получать суммы припогашении амортизационной части облигаций и/или выплате купонногодохода по Облигациям; место нахождения (или регистрации - для физических лиц) ипочтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций; реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммыпри погашении амортизационной части Облигаций и/или выплате купонногодохода по Облигациям; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельцаОблигаций; налоговый статус владельца Облигаций. В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо -нерезидент: вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющеголичность владельца Облигаций (при наличии); номер свидетельства государственного пенсионного страхованиявладельца Облигаций (при наличии); ИНН владельца Облигаций (при наличии); число, месяц и год рождения владельца Облигаций. Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациями/или сумм от погашения Облигаций обязано открыть банковский счет влюбой кредитной организации. Эмитент не несет ответственности за невыполнение ДержателямиОблигаций требований настоящего пункта. 19. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физическиелица - резиденты Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретатьОблигации в соответствии с законодательством Российской Федерации инормативными актами Банка России. 20. Налогообложение доходов от операций с Облигациямиосуществляется в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. 21. Решением Липецкого городского Совета депутатов "О Бюджетегорода Липецка на 2007 год" от 26.12.2006 N 492 (в ред. решенийЛипецкого городского Совета депутатов от 13.02.2007 N 512, от24.04.2007 N 555, от 29.05.2007 N 573, от 26.06.2007 N 608, от21.08.2007 N 617) установлен верхний предел муниципального долга втечение 2006 года в размере 830500 тыс. руб., в том числе предельныйобъем обязательств города Липецка по муниципальным гарантиям в размере230500 тыс. руб. Верхний предел муниципального долга города на 1января 2008 г. установлен в размере 790000 тыс. руб., в том числепредельный объем обязательств города Липецка по муниципальнымгарантиям в размере 190000 тыс. руб. Предельный объем муниципальногодолга города Липецка не превышает объема доходов бюджета городаЛипецка без учета финансовой помощи из бюджетов других уровнейбюджетной системы Российской Федерации. Бюджетом города Липецка на 2007 год утверждены расходы наобслуживание муниципального долга в сумме 24000 тыс. рублей. Объемрасходов бюджета города Липецка на обслуживание муниципального долгагорода Липецка не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходовбюджета города Липецка. Бюджетом города Липецка на 2007 год утвержден предельный размердефицита бюджета в размере 348419,9 тыс. руб. Размер дефицита бюджетагорода Липецка не превышает 10 (десять) процентов объема доходовбюджета города Липецка без учета финансовой помощи из федеральногобюджета и бюджета Липецкой области. Бюджет города Липецка на 2007 год утвержден по доходам в сумме6100665,93 тыс. рублей, по расходам в сумме 6449085,83 тыс. рублей. 22. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, неурегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящимРешением о выпуске, регламентируются действующим законодательствомРоссийской Федерации.Председательдепартамента финансовадминистрации города Липецка Т.С.Фадеева Приложение к решению об эмиссии муниципальных облигаций города Липецка 2007 года с постоянным купонным доходом СЕРТИФИКАТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 2007 ГОДА С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ Государственный регистрационный номер выпуска: RU25002LPC1. Эмитентом Облигаций является муниципальное образование городЛипецк Липецкой области в лице администрации города Липецка. Место нахождения Эмитента: 398001, Липецкая область, г. Липецк,ул. Советская, д. 5. Почтовый адрес Эмитента: 398001, Липецкая область, г. Липецк, ул.Советская, д. 5. Мероприятия (в том числе совершение сделок, выдача доверенностей,осуществление платежей, оформление и подписание документов, а такжеиные действия), необходимые для осуществления эмиссии, обращения ипогашения Облигаций, выполняет департамент финансов администрациигорода Липецка (место нахождения и почтовый адрес: 398019, Липецкаяобласть, г. Липецк, пл. Театральная, д. 1) в пределах своейкомпетенции, определенной Положением о департаменте финансовадминистрации г. Липецка и иными нормативно-правовыми актами городаЛипецка. Настоящий сертификат удостоверяет права на 300000 (триста тысяч)штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублейкаждая. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 300000(триста тысяч) штук. Общая номинальная стоимость Облигаций в данномвыпуске составляет 300000000 (триста миллионов) рублей. Настоящий сертификат оформлен на все Облигации выпуска. Дата начала размещения Облигаций: 12.12.2007. Дата погашения Облигаций: 14.12.2010. Единая процентная ставка купонного дохода для всех купонов поОблигациям устанавливается Эмитентом с учетом заявок на приобретениеОблигаций, поданных в ходе конкурса по определению ставки купонногодохода, проводимого в дату начала размещения на торгах Закрытогоакционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (ФБ ММВБ). Каждая Облигация имеет 6 (шесть) купонных периодов, длительностькаждого из которых составляет 183 (сто восемьдесят три) дня. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) спостоянным купонным доходом. Владелец Облигаций имеет право: - владения, пользования и распоряжения принадлежащими емуОблигациями в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации; - на получение от Эмитента номинальной стоимости Облигаций вдату, установленную Решением о выпуске; - на получение процента (купонного дохода) от номинальнойстоимости Облигаций, порядок определения которого указан в Условияхэмиссии и Решении о выпуске, в даты, установленные Решением о выпуске; - на возврат средств, инвестированных в Облигации при размещении,в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся илинедействительным в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации; - на осуществление гражданско-правовых сделок с Облигациями всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации,Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением о выпуске. Кроме вышеперечисленных прав, владелец Облигаций вправеосуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующимзаконодательством Российской Федерации. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на обязательноецентрализованное хранение настоящего Сертификата, ведение учета иудостоверение прав на Облигации, и действующим на основании договора сЭмитентом, является Некоммерческое партнерство "Национальныйдепозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловскийпер., д. 1/13, стр. 4; почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова,дом 13, стр. 1; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумагна осуществление депозитарной деятельности N 177-03431-000100 от 4декабря 2000 года без ограничения срока действия).Глава города Липецка М.В.Гулевский