Приложение к Постановлению от 22.06.2007 г № 2520 Условие
Условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Липецка 2007 года с постоянным купонным доходом
1.Общие положения
1.1.Настоящие Условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Липецка 2006 года с постоянным купонным доходом (далее - Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Липецка (далее - Генеральные условия), утвержденными постановлением главы города Липецка от 17.05.2007 N 1957 "О порядке эмиссии муниципальных облигаций", и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения муниципальных облигаций города Липецка 2007 года с постоянным купонным доходом в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) со сроком обращения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет (далее - Облигации).
1.2.Эмитентом Облигаций является муниципальное образование город Липецк Липецкой области (далее - город Липецк) в лице администрации города Липецка (далее - Эмитент). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, выполняет департамент финансов администрации города Липецка.
1.3.Эмиссия Облигаций осуществляется в валюте Российской Федерации.
1.4.По срокам обращения Облигации являются среднесрочными долговыми обязательствами города Липецка. Срок обращения Облигаций составляет от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет.
1.5.По виду получаемого дохода Облигации являются купонными с постоянным купонным доходом.
1.6.Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. Каждый выпуск Облигаций имеет самостоятельный государственный регистрационный номер. Облигации в рамках одного выпуска равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
1.7.На основании Генеральных условий и настоящих Условий утверждается Решение об эмиссии выпуска Облигаций (далее - Решение о выпуске), предусматривающее конкретные условия (дату начала размещения, даты выплат купонных доходов, дату погашения и т.д.), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
1.8.Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем выпуска (далее - Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Уполномоченном депозитарии. Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приводится в приложении к Решению о выпуске. Сертификат не может выдаваться на руки держателям или владельцам Облигаций.
1.9.Номинальная стоимость одной Облигации устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
1.10.Владелец Облигаций имеет право владения, пользования и распоряжения принадлежащими ему Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости Облигаций в дату, установленную Решением о выпуске.
Владелец Облигаций имеет право на получение процента (купонного дохода) от номинальной стоимости Облигаций, порядок определения которого указан в настоящих Условиях и Решении о выпуске, в даты, установленные Решением о выпуске.
Владелец Облигаций имеет право на возврат средств, инвестированных в Облигации при размещении, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций имеет право осуществления гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске.
Кроме вышеперечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
1.11 Генеральный агент Эмитента - профессиональный участник рынка ценных бумаг, определяемый на конкурсной основе в соответствии с законодательством РФ и выполняющий функции генерального агента по выпуску, размещению, обращению и погашению Облигаций города Липецка.
Платежный агент - организация, предложенная Генеральным агентом в заявке на участие в конкурсе, действующая на основании соглашения с Эмитентом и осуществляющая за счет и по поручению Эмитента выплату купонного дохода по Облигациям и погашение Облигаций.
Уполномоченный депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий централизованное хранение сертификатов Облигаций и учет прав на Облигации на основании договора с Эмитентом и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Сведения о Генеральном агенте, Платежном агенте и Уполномоченном депозитарии раскрываются Эмитентом в Решении о выпуске.
1.12.Облигации могут быть приобретены (выкуплены) Эмитентом по соглашению с их владельцами до истечения срока погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения, если возможность такого приобретения предусмотрена Решением о выпуске.
2.Порядок размещения и обращения облигаций
2.1.Дата начала и период размещения Облигаций устанавливаются в Решении о выпуске. Опубликование и/или раскрытие иным способом информации, содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения в официальном сообщении об эмиссии выпуска облигаций.
Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения Облигаций первым владельцам, посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске.
Размещение Облигаций может осуществляться только в результате совершения сделок у организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже (далее - Организатор торговли) в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам. Организатором торговли является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензию фондовой биржи. Сведения об Организаторе торговли приводятся в Решении о выпуске.
2.2.Размещение Облигаций проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске по открытой подписке путем отчуждения Облигаций Генеральным агентом по поручению и за счет Эмитента первым владельцам посредством заключения сделок купли-продажи на конкурсе по определению ставки купонного дохода (далее - Конкурс), проводимом в дату начала размещения на торгах Организатора торговли в соответствии с правилами проведения торгов Организатора торговли и другими документами Организатора торговли (далее - Правила Организатора торговли). Размещение Облигаций осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения Конкурса и время заключения сделок по размещению Облигаций на Конкурсе устанавливается Организатором торговли по согласованию с Генеральным агентом или Эмитентом.
2.3.Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Организатора торговли (далее - Участник торгов), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность и являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД). Сведения о кредитной организации, в которой осуществляется резервирование денежных средств, приводятся в Решении о выпуске.
Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с Уполномоченным депозитарием или депозитарием-депонентом Уполномоченного депозитария.
2.4.В ходе проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций в соответствии с Правилами Организатора торговли. В каждой заявке указывается цена, равная 100% от номинальной стоимости Облигаций, ставка купонного дохода, при которой лицо, подавшее заявку, готово приобрести Облигации, количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Организатора торговли. Ставка купонного дохода указывается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. После окончания периода сбора заявок Участники торгов не могут снять или изменить поданные заявки.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций Эмитент определяет единую для всех купонных периодов по всем Облигациям выпуска процентную ставку купонного дохода. Генеральный агент публикует сообщение об установленной ставке купонного дохода при помощи торговой системы Организатора торговли путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
Генеральный агент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. Последовательность удовлетворения заявок указывается в Решении о выпуске.
Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Генеральным агентом.
2.5.Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещения, установленного Решением о выпуске, путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента.
Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается Организатором торговли по согласованию с Генеральным агентом или Эмитентом.
При совершении сделок купли-продажи начиная со второго дня размещения дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает НКД, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 4.4 настоящих Условий.
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подать через торговую систему Организатора торговли адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, равная 100% от номинальной стоимости Облигаций. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, на момент подачи заявки с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом НКД, который рассчитывается на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 4.4 настоящих Условий.
Генеральный агент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов после окончания Конкурса, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. Последовательность удовлетворения заявок указывается в Решении о выпуске.
Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Генеральным агентом.
2.6.Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами Организатора торговли. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.
Денежные средства, полученные Генеральным агентом от размещения Облигаций, переводятся на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим соглашением, заключенным между департаментом финансов администрации города Липецка и Генеральным агентом.
2.7.Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в дату начала размещения после окончания Конкурса и осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на Облигации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.8.Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
3.Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или депозитарии-депоненте Уполномоченного депозитария.
Права на Облигации учитываются в виде записей по счетам депо Уполномоченным депозитарием и депозитариями-депонентами Уполномоченного депозитария
Права на Облигации, которые хранятся, и/или права на Облигации, которые учитываются Уполномоченным депозитарием или депозитариями-депонентами Уполномоченного депозитария, считаются переданными с момента внесения Уполномоченным депозитарием или депозитарием-депонентом Уполномоченного депозитария соответствующей записи по счету депо приобретателя (клиента, депонента).
4.Порядок расчета размера дохода по облигациям
4.1.Доходом по Облигациям является постоянный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций.
4.2.Количество и длительность купонных периодов, даты начала и окончания купонных периодов, даты выплаты купонного дохода устанавливаются в Решении о выпуске.
4.3.Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки и длительности купонного периода. Размер купонной ставки в процентах годовых по всем Облигациям на весь период обращения определяется на Конкурсе.
Величина купонного дохода рассчитывается по формуле:
Kj = Nom х Cj х Т / 365 / 100%, где:
Kj - размер купонного дохода за j-тый купонный период, в рублях, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;
Т - длительность j-того купонного периода, в днях.
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
4.4.Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:
НКД = Nom х Cj х ((Т - T(j - 1)) / 365) / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;
Т - текущая дата внутри j-того купонного периода;
T (j - 1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j - 1) (для первого купонного периода T (j - 1) - дата начала размещения).
Накопленный купонный доход (НКД) рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
4.5.Купонный доход по Облигациям, не размещенным по состоянию на дату выплаты купонного дохода, не начисляется и не выплачивается.
5.Прочие условия эмиссии и обращения облигаций
5.1.Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
5.2.Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.Порядок выплаты купонного дохода по Облигациям определяется в соответствии с настоящими Условиями и Решением о выпуске. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Генеральным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в дату выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в Решении о выпуске.
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.
5.4.Порядок погашения Облигаций определяется в соответствии с настоящими Условиями и Решением о выпуске. Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости Облигаций. Погашение Облигаций осуществляется Генеральным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в дату погашения Облигаций суммы средств, равной номинальной стоимости Облигаций, на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в Решении о выпуске.
Если дата погашения приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.
5.5.Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. Информация об Эмитенте представлена в приложении к настоящим Условиям.
Председатель
департамента финансов
администрации города Липецка
Т.С.ФАДЕЕВА