Приложение к Постановлению от 05.07.2007 г № 92 Решение
Решение об эмиссии государственных облигаций липецкой области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом
1.В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Липецкой области "Об областном бюджете на 2007 год", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области, утвержденными постановлением администрации Липецкой области от 26.02.2006 N 17 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Липецкой области от 24.05.2006 N 77, от 03.04.2007 N 45), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом, утвержденными постановлением администрации Липецкой области от 01.06.2007 N 76 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом", осуществляется выпуск государственных облигаций Липецкой области 2007 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с постоянным купонным доходом (далее - Облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU25005LIP0.
2.Эмитентом Облигаций от имени Липецкой области как субъекта Российской Федерации выступает администрация Липецкой области (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента: 398014, Российская Федерация, г. Липецк, Соборная площадь, 1.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения облигаций проводит Управление финансов Липецкой области.
Место нахождения: 398000, Российская Федерация, г. Липецк, пл. Плеханова, 4.
3.Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с постоянным купонным доходом и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат) выпуска в уполномоченном депозитарии.
Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
4.Облигации представляют их владельцам право на:
- получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении;
- получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигации в порядке, установленном настоящим Решением.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями и настоящим Решением.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением.
Владельцы облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации (образец Сертификата прилагается к настоящему Решению) и передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий.
Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается.
После погашения всех облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
6.Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на облигации, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи прав по облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария либо депонентами последних (далее - Депозитарии).
Право собственности на облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
7.Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
8.Общее количество облигаций составляет 500000 (пятьсот тысяч) штук. Общий объем эмиссии облигаций составляет 500000000 (пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.
9.Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов ЗАО "ФБ ММВБ" (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - "Правила торгов ФБ ММВБ"), Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО "ММВБ" (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) (далее - ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ".
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.
Лицензия фондовой биржи: N 077-07985-000001.
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004.
Срок действия лицензии: до 15.09.2007.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.
10.Дата начала размещения Облигаций: 19 июля 2007 года.
В указанную дату проходит конкурс по определению процентной ставки купонного дохода (далее - Конкурс).
Уполномоченным агентом по размещению Облигаций, осуществляющим продажу Облигаций по поручению и за счет Эмитента, является Акционерный коммерческий банк "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное общество) (далее - Уполномоченный Агент).
Сокращенное наименование: АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО).
ИНН: 7710048970.
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22.
Почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22.
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-03816-100000.
Дата выдачи: 13 декабря 2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока.
Лицензирующий орган: ФСФР России.
Время проведения операций в рамках Конкурса по размещению облигаций настоящего выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается ЗАО "ФБ ММВБ" по согласованию с Эмитентом и/или Уполномоченным Агентом.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение облигаций.
В ходе проведения Конкурса Участники торгов подают заявки на приобретение Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена, равная номинальной стоимости Облигаций, ставка купонного дохода, с которой покупатель готов приобрести Облигации, и количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии нормативными документами ФБ ММВБ. Ставка купонного дохода указывается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
К началу проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на покупку, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
С учетом поданных в ходе конкурса заявок на приобретение облигаций, Эмитент определяет единую ставку купонного дохода для всех купонов по Облигациям. Уполномоченный Агент публикует сообщение об установленной ставке купонного дохода при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.
Заявки на покупку Облигаций, поданные в ходе конкурса, удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной процентной ставкой купонного дохода Облигаций, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая процентная ставка купонного дохода Облигаций. Заявки удовлетворяются при условии, что указанные в них процентные ставки купонного дохода меньше или равны ставке купона, установленной Эмитентом. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку на конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке на продажу на конкурсе, то данная заявка на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке на продажу на Конкурсе. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются по окончании конкурса.
Участники торгов подают через систему торгов ФБ ММВБ обеспеченные денежными средствами адресные заявки на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, цена покупки облигаций, а также параметры в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.
Уполномоченный Агент удовлетворяет полученные заявки в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Уполномоченным Агентом в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
В случае размещения всего объема Облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации ЗАО ММВБ, действующими на дату размещения.
Обращение Облигаций осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Обращение Облигаций начинается в дату начала размещения после окончания конкурса и продолжается весь период обращения Облигаций в соответствии с Решением.
Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Все расчеты по облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи первым владельцам последней облигации или 31 декабря 2007 года.
11.Срок обращения Облигаций составляет 1092 (одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций.
Дата погашения Облигаций: 15 июля 2010 года.
12.Каждая облигация имеет 6 (шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (сто восемьдесят два) дня.
Единая процентная ставка купонного дохода для всех купонов по облигациям устанавливается Эмитентом с учетом поданных в ходе конкурса заявок на приобретение Облигаций.
Первый купонный период Облигаций начинается с даты начала размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются с даты окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Дата выплаты | Длительность купонного периода (дней) |
1 | 19.07.2007 | 17.01.2008 | 17.01.2008 | 182 |
2 | 17.01.2008 | 17.07.2008 | 17.07.2008 | 182 |
3 | 17.07.2008 | 15.01.2009 | 15.01.2009 | 182 |
4 | 15.01.2009 | 16.07.2009 | 16.07.2009 | 182 |
5 | 16.07.2009 | 14.01.2010 | 14.01.2010 | 182 |
6 | 14.01.2010 | 15.07.2010 | 15.07.2010 | 182 |
Расчет суммы выплат купонного дохода на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Kj = Nom х Cj х (Tj - Tj - 1) / 365 / 100%, где
j - порядковый номер купонного периода (1 - 6);
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки по соответствующему купону, в процентах годовых;
Tj - 1 - дата начала купонного периода j-го купона;
Tj - дата окончания купонного периода j-го купона.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). (Далее - Метод математического округления).
Купонный доход по облигациям, не размещенным до даты окончания размещения в соответствии с условиями настоящего Решения, не начисляется и не выплачивается.
Погашение Облигаций и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится владельцам облигаций и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее - совместно держатели облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты номинальной стоимости облигаций и/или купонного дохода по облигациям (далее - дата составления перечня держателей облигаций).
13.При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций и, дополнительно, накопленный купонный доход (далее - НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Nom х Cj х (Т - Tj - 1) / (365 / 100%), где
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
Cj - процентная ставка по j-му купону, в процентах годовых;
Tj - 1 - дата начала купонного периода j-го купона;
T - дата, на которую рассчитывается НКД;
j - порядковый номер купонного периода (1 - 6).
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
14.Погашение Облигаций осуществляется 15 июля 2010 года.
При погашении облигаций держателям облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций.
15.Погашение Облигаций и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом, назначенным Эмитентом (далее - Платежный агент), путем перевода в день погашения и/или выплаты купонного дохода по Облигациям, соответственно, номинальной стоимости облигаций и/или суммы купонного дохода по облигациям на банковские счета держателей облигаций, включенных в перечень держателей по состоянию на даты составления перечня держателей облигаций. Не позднее следующего рабочего дня Эмитент или Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах.
При этом Платежный агент производит выплаты по погашению облигаций и/или выплаты купонных доходов по облигациям при условии своевременного получения от Эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.
16.Платежным агентом назначается Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".
Данные о Платежном агенте:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".
Сокращенное наименование: НДЦ.
ИНН: 7706131216.
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности).
Дата выдачи: 04.12.2000.
Лицензирующий орган: ФКЦБ России.
17.Уполномоченный депозитарий не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода и/или даты выплаты номинальной стоимости облигаций представляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень держателей облигаций, сформированный по состоянию на время и даты составления перечня держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
- полное наименование держателя облигаций;
- количество облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя облигаций;
- место нахождения и почтовый адрес держателя облигаций;
- реквизиты банковского счета держателя облигаций, а именно:
расчетный счет держателя облигаций;
ИНН держателя облигаций;
наименование банка держателя облигаций;
корреспондентский счет банка держателя облигаций;
банковский идентификационный код банка держателя облигаций;
- налоговый статус держателя Облигаций.
18.Держатели Облигаций сами отслеживают полноту и актуальность собственных реквизитов, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены держателями облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах. Владелец облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, должен уполномочить Депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении Облигаций и/или выплате купонного дохода по облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.
В том случае, если среди владельцев облигаций есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне держателей Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование /Ф.И.О владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрация для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца облигации (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Физическое лицо для получения купонного дохода по облигациям и/или сумм от погашения Облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение держателями облигаций требований настоящего пункта.
19.Если дата выплаты купонного дохода по облигациям и/или дата погашения Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по облигациям и/или датой погашения Облигаций. Держатели облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
20.Эмитент и/или Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий о выплате купонного дохода за соответствующий купонный период.
Списание облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости облигаций, а также купонного дохода за последний купонный период.
21.Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22.В соответствии с Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 8-ОЗ "Об областном бюджете на 2007 год" (с изменениями, внесенными законами Липецкой области от 07.02.2007 N 19-ОЗ, от 04.04.2007 N 32-ОЗ, от 29.05.2007 N 52-ОЗ, от 25.06.2007 N 65-ОЗ) установлены следующие параметры областного бюджета Липецкой области на 2007 год:
- доходы - 21100015,7 тыс. рублей;
- расходы - 22446801 тыс. рублей, в том числе:
- текущие расходы - 20962817,6 тыс. рублей;
- капитальные расходы - 1483983,4 тыс. рублей.
Предельный размер дефицита областного бюджета составляет 1346785,3 тыс. рублей, или 7,2% от собственных доходов областного бюджета (собственные доходы областного бюджета составляют 18578312,7 тыс. руб.).
Верхний предел государственного долга области на 1 января 2008 года установлен в размере 2755000 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям области - 643888 тыс. рублей.
ОБРАЗЕЦ